Comment ça marche ?
Pas de saisie de données. Pas de temps perdu. Intégration transparente avec vos outils comptables.
Compatible avec vos logiciels comptables
3 étapes, zéro friction
De l’import du FEC à la fiche d’opportunité : moins de 2 minutes.
Connexion
Déposez le FEC ou synchronisez votre logiciel comptable via API. Import en un clic depuis Pennylane, Sage, ACD, RoboCompta…
Scan automatique
L’algorithme analyse les comptes en 2 minutes : comptes courants d’associés, cotisations TNS, IS/IR, prévoyance, retraite…
Alerte & Action
Le cabinet reçoit des fiches d’opportunités concrètes prêtes à être partagées avec le client. Recommandations chiffrées à l’appui.
La tech trouve les failles, nos 20 ans de métier apportent les solutions.
Un algorithme seul ne sait pas quel contrat est le plus solide, quelle compagnie d’assurance gère le mieux les sinistres, ni quel montage est le plus pérenne.
C’est notre équipe, riche de 20 ans de relations avec les plus grands fournisseurs de la place, qui valide et apporte la solution finale.
Partenariats fournisseurs d’élite
20 ans de négociation avec les meilleures compagnies d’assurance et gestionnaires d’actifs du marché.
Validation humaine systématique
Chaque recommandation algorithmique est validée par un expert en distribution patrimoniale.
Accompagnement personnalisé
Un interlocuteur dédié pour votre cabinet, de l’analyse initiale à la mise en œuvre des solutions.
Back-office complet
Gestion administrative, conformité, suivi : notre équipe s’occupe de tout pour vous permettre de rester concentré sur le conseil.