Choisissez l’offre qui accélère votre cabinet.
Logiciel seul, logiciel + services ou formation : composez la solution adaptée à votre stratégie et à votre statut réglementaire.
Pack Logiciel
Détection de business, missions cabinet et mini CRM — tout ce qu’il faut pour transformer vos FEC en opportunités concrètes, en toute autonomie.
- Détection automatique de business sur 100 % de vos dossiers clients.
- Alertes patrimoniales et financières en temps réel.
- Mini CRM intégré : suivi des opportunités, statuts des missions, historique.
- Import FEC en un clic (Pennylane, Sage, ACD, RoboCompta…).
- Tableau de bord cabinet avec KPI et indicateurs clés.
- Mises à jour et nouvelles fonctionnalités incluses.
Logiciel + l’expertise de nos 20 ans de distribution
Que votre cabinet soit inscrit ou non à l’ORIAS, nous avons la formule qui s’adapte à votre statut réglementaire.
Votre partenaire de distribution
Idéal pour les cabinets qui souhaitent proposer des missions patrimoniales sans les contraintes réglementaires.
- Tout le Pack Logiciel inclus.
- L’outil détecte automatiquement les opportunités dans vos dossiers clients.
- Vous proposez la mission d’analyse patrimoniale à vos clients.
- Nous apportons notre structure réglementée et nos solutions fournisseurs.
- Vous êtes couvert juridiquement par notre immatriculation ORIAS.
- Reversement de commissions légales d’apport d’affaires.
Votre back-office d’élite
Idéal pour les cabinets déjà immatriculés ORIAS qui souhaitent décupler leur efficacité.
- Tout le Pack Logiciel inclus.
- L’outil automatise votre veille patrimoniale sur 100 % des dossiers.
- Vous gardez 100 % de votre statut réglementé et de votre indépendance.
- Accès à notre ingénierie et nos 20 ans de poids fournisseurs.
- Back-office administratif et conformité intégrés.
- Support technique et formation de votre équipe.
Dans les deux cas, vous bénéficiez de…
Détection automatisée
Notre algorithme analyse 100 % de vos FEC et détecte les opportunités en 2 minutes.
20 ans d’expertise
L’œil d’experts qui savent quel montage fonctionne et avec quels fournisseurs.
Conformité totale
Statuts CIF & Courtage ORIAS, contrôle AMF/ACPR, données RGPD.
Votre nouveau réflexe formation pour maîtriser le conseil patrimonial.
Une plateforme de formations en continu, conçue par des praticiens, pour monter en compétences sur la protection sociale, la fiscalité et le patrimoine.
Gagner du temps sans rogner sur l’essentiel
Micro-learning, modules courts, accès 24/7 sur ordinateur, tablette et mobile.
Apprendre pour résoudre, pas seulement savoir
Des contenus actionnables, directement applicables dans vos missions.
Rester à jour dans un contexte mouvant
Fiscalité, protection sociale, jurisprudence, pratiques terrain : contenus mis à jour en continu.
Une pédagogie centrée sur la pratique métier
La théorie, c’est bien. La pratique, c’est ici. Avec Academii, accédez à une bibliothèque variée de formations conçues pour le terrain :
- Parcours e-learning complets avec quiz d’évaluation
- Capsules d’expertise (2h) et Masterclass avec replay
- Vidéos mensuelles 100 % pratiques (15 min) réalisées par nos experts
- Replay de la conférence annuelle d’actualité de la protection sociale